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    “元宇宙”為何爆火?游戲ETF帶來怎樣的投資機遇?
    作者:發布時間:2021-12-27 16:12:24來源:網絡整理

    元詩火了,不是突然的,而是持續了一段時間。

    從百度指數來看,從9月份開始,“元宇宙”這個概念的搜索指數已經一個又一個的見頂。究其原因,熱點事件的發生,讓“元宇宙”的概念進入了大眾視野。 Kerberg宣布將更名為Meta,并公布了公司戰略布局和產品設計的一系列安排。 10月底,《元宇宙》徹底出圈,關注的人越來越多。

    12月16日,中宣部出版局副局長楊芳在2021中國游戲產業年會上表示,“及時關注‘元宇宙’等新業態發展,努力推出創新產品,掌握關鍵技術。 ,打造核心優勢。”元界或將成為游戲產業未來發展的重要推動力。

    今天,讓我們詳細解讀“元宇宙”。為什么會爆炸?會給游戲ETF(159869)?

    )帶來什么樣的投資機會

    1.元宇宙是什么?

    元宇宙被譽為“未來20年的下一代互聯網”。這個概念最早出現在科幻小說《雪崩》中。 1992年,科幻作家尼爾·斯蒂芬森設想未來會有一個與現實世界平行的虛擬空間。電影《一號球員》中的綠洲就是一個很好的例子。人們可以隨時隨地轉換身份,在虛擬世界中學習、工作、交友,讓虛擬與現實的界限不再明顯。

    2021 年 3 月,美國新巨頭 Roblox 上市。這是元界第一家引起資本市場大規模關注的上市公司。如果用他的概念來定義元界,他提出了八個概念(虛擬身份)。 、社交、沉浸、跨區域跨終端、低摩擦、經濟系統、內容多樣性、安全性),其中最重要的新元素是沉浸和經濟系統。

    在元界的探索過程中,AR/VR、物聯網等技術的飛速發展,將極大地改變人們的生產生活方式?;诩夹g,元界產業的投資價值將逐漸凸顯。其中2021國內vr十大上市公司,業界普遍認為,最先從元宇宙應用場景中直接受益的行業之一就是游戲。

    2.元界如何影響游戲行業?聽聽機構怎么說

    華夏基金游戲ETF(159869)基金經理徐萌認為,從過去的發展歷程來看,游戲往往是走在技術前沿的應用,游戲行業將顯著受益于游戲的發展。元界,游戲硬件和游戲道具的價值都有較大的提升,將提升游戲公司的運營能力。

    【光大證券:游戲是元界早期發展的主要C端形態和場景】

    元界為什么是下一代互聯網?從人類文明的承載情況來看:小說一直是人類文明的內在動力。元界將真正改變我們與時空互動的方式,通過虛擬與現實的融合,深刻改變現有社會的組織和運作方式,從而催生出一種線上線下的新型社會關系,為社會注入新的活力。從虛擬維度看實體經濟。人類對元宇宙的需求將是真實的:C端用戶以前所未有的沉浸式體驗虛擬生活,形成虛實二維的新生活方式,游戲是C端的主要形式和場景元宇宙發展的早期階段; B端應用 一方面,虛擬化促進了制造效率的提升。例如,數字化汽車工廠可以極大地提高制造商在設計、生產和測試方面的效率。

    早期商業可行性:VR和AR設備的C端接受度高,成本降低路徑已被證明。元界接入設備的商業可行性將很快得到驗證。商業可行性的兩個核心要素:一、 需求存在; 二、 產品收入成本結構可以帶來商業收益,支持迭代升級;在供給驅動的高科技產業中,這兩個要素相互作用。為因果。 1) 需求端:oculus定價方案已經發布,消費者接受度高;蘋果入局有望打造爆款產品; 2)供給端:探索了短焦技術路徑和各自的降本路徑明;商業可行性已基本得到業界驗證。

    我們認為,對于元界的投資機會,長期不應低估宏大敘事,短期不應高估技術進步的步伐。 1)VR和AR行業有望迎來拐點。 2)游戲作為C端殺手級應用帶來收益。 3)專注于算力、AI等元宇宙基礎設施的開發。

    【東北證券:元界帶動創作者經濟,游戲UGC獲得用戶認可】

    以Roblox為代表的UGC模式最有可能成為元宇宙的早期成功應用。我們預計,在元界的投資和概念探索逐漸變得更加廣泛之后,會出現一個合適的商業模式。從現階段來看,最有可能跑通的商業模式是以Roblox為代表的UGC模式。 Roblox基于自有平臺的虛擬貨幣“Robux”構建了大規模的經濟生態。對于創作者來說,他們的產品可以在平臺上獲得虛擬貨幣,從而根據他們的游戲獲得收益。對于平臺來說,豐富的創作者基礎帶來了平臺內容的不斷迭代,將不斷給玩家帶來新的體驗,吸引更多的新玩家進入?;?ldquo;Robux”,創作者和平臺形成了相對透明的游戲格局。在相對優惠的條件下,創作者會增加入駐意愿,帶來平臺本身的活力。

    公司業績方面,Roblox將于2021年登陸資本市場。到2021Q3,其營收達到5.9億美元,全球DAU達到4730萬,單日DAU游戲時間已達到 5. @2.63 小時。此外,根據公司招股書,截至2021Q1,公司開發商將分享1. 19億美元,占收入的31%。我們認為,公司的商業模式得到了市場的認可,公司業務保持高速增長,與創作者的共贏有望成為元界早期成功的商業模式。

    【開源證券:游戲板塊仍處于業績估值共振階段2021國內vr十大上市公司,元宇宙有望受到鼓勵】

    游戲行業年會提到元界,強調“走出去”和“防沉迷”,或強化板塊邏輯。據報道,中宣部出版局副局長楊芳在12月16日舉行的2021中國游戲產業年會上的講話中提到,“要跟進‘元’等新業態的發展。宇宙’及時”、“要堅定“走出去”的步伐”、“防沉迷工作是網絡游戲管理的重中之重”等,我們認為或表明以防沉迷為監管重點核心將常態化,有望鼓勵出海和元界,成為游戲產業未來發展的重要推動力。

    根據中國音樂與數字協會游戲工作委員會、中國游戲產業研究院發布的《2021年中國游戲產業報告》,2021年中國游戲市場和手游市場實際銷售收入將分別為2965億元和2255億元。同比增長分別為6.4%和7.6%。 2021年,中國自研游戲海外實際銷售收入達到180億美元,同比增長16.6%。雖然由于疫情帶來的高基數和疫情的逐步好轉,2021年同比增速低于2020年,但中國自研游戲海外收入增速持續領先國內市場收入增長約10個百分點。顯示出海仍是重要的增量來源,2021年美日韓三大地區海外收入占比將繼續下降至58.3%,表明國內手游研發發行商繼續開拓新興市場,走出國門。廣度和深度不斷提升。

    此外,2021年騰訊、網易、米哈友等龍頭企業加大本土化力度,在海外設立工作室和子公司。在新一批國內版號尚未出爐的情況下,2022頭部游戲廠商選擇海外先行或做強自己的產品,有望成為海外收入增長的強勁動力。但由于自然與游戲的相似性,如元界等新技術、新模式,或最早的開放世界游戲的大規模商業化,騰訊、字節跳動、網易、米哈游、完美世界等頂級互聯網平臺或游戲開發商家已經在市場上或倉庫中擁有重要的產品。隨著元界概念的普及,其用戶規模、市場和支付空間有望打開。另一方面,以預防成癮為核心的監管也更有利于龍頭企業的平均用戶年齡更高、運營更加規范,并且隨著預防成癮的實施逐步到位,新的發布可以預期一批版本號。我們認為,游戲板塊目前仍處于新一輪產品發布和元宇宙發布以及新一批版本號帶來的估值驅動共振的表現階段。建議加大分配力度,最好在開放世界。在游戲領域及海外具有突出優勢的公司。

    3.一鍵投資游戲ETF(159869),率先布局“元宇宙”世界

    毫無疑問,游戲產業是目前C端元宇宙概念的重要應用,也是未來元宇宙快速發展的主要受益板塊之一今年以來,游戲板塊實際收入同比保持4%的增長(來源:中國視聽協會游戲工作委員會《2021年中國游戲產業報告》)。同時,元宇宙概念帶來估值驅動的共鳴。游戲板塊值得長期關注。

    近期,元宇宙炒作逐漸消退,市場逐漸回歸理性。也可以說為動漫游戲板塊的布局提供了良好的投資時機。

    但是,由于涉及游戲行業的上市公司眾多,普通投資者很難從中挑選出真正優秀的公司。他們不妨用游戲ETF(159869)投資,一鍵打包優質游戲板塊)。龍頭企業可以說是一款優質的索引工具。

    游戲 ETF 前十重磅股

    關鍵詞: 投資
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